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无时尚中文网(微信号:nofashioncn)2017年5月5日:据汤森路透旗下TRLPC基点周四引述消息人士报道称,美银美林正在邀请各银行在优先层面参与280亿港元的定期贷款,以支持对中国最大时尚零售商、最大鞋企Belle International Holdings Ltd. (1880.HK)百丽国际控股有限公司(下简称百丽集团)的私有化案。
百丽集团在4月28日宣布获得管理层成员、高瓴资本、鼎晖投资为首的财团私有化要约,收购方拟以6.30港元/股,总价453.114亿港元对百丽集团85.28%股份进行收购,然后私有化。声明中透露,上述金额中的173.114亿港元由收购方提供现金,另外280亿港元则由美银美林提供融资。
据路透基点报道,280亿港元融资,将包括215亿港元的五年期A部分,以及65亿港元的三个月期B部分。A部分贷款利率与杠杆率挂钩:如果杠杆率高于2.75倍,则利率是香港银行同业拆息(Hibor)加码315个基点;如果杠杆率为2.26–2.75倍,相应利率为低,加码282.5个基点;如果杠杆率为2.25倍或者更低,则加码250个基点。B部分贷款利率为Hibor加码150个基点。
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