无时尚中文网2015年3月10日报道:在购入德国零售集团Douglas Holding AG 刚刚两年后,美国私募基金Advent International Corp.便准备出售该集团旗下主要资产、同名美容连锁零售商Douglas,据消息人市场,该私募基金已经聘请JP Morgan 摩根大通和Goldman Sachs高盛处理出售事宜。
2012年底,Advent International 和Douglas创始人Kreke家族间接控股公司Beauty Holding Three AG 完成对Douglas Holding AG (DOU:Xetra)的收购,并私有化。
据无时尚中文网数据,截止2014年9月30日的2013/2014财年Douglas Holding AG 收入上涨2%至33亿欧元,如果加上收购的法国美容和香水连锁零售集团Nocibé 所贡献的5亿欧元收入,该财年总收入达38亿欧元。Douglas Holding AG 表示集团的电子商务业务收入强劲,目前已经占集团总收入的约10%。
据消息人士称,Douglas 在2015年录得25亿欧元销售,EBITDA约为3亿欧元,由于对Nocibé的收购及扩张,Douglas 目前市值约30亿欧元。
除出售外,Advent 亦准备了IPO选项,这种双轨制是今年私募基金对旗下中型企业比较偏爱的退出方式。消息人士称该公司同时聘请了顾问公司 Lilja 处理IPO事宜。
Douglas Holding AG 在2013年从德国证券市场摘牌后该集团进行重组,出售了旗下糖果零售商Hussel ,全力聚焦美容业务,并于2月份通过旗下子公司AI Perfume France SAS 收购法国美容和香水连锁零售集团Nocibé后成为第二大美容连锁零售商,另外该公司同时聘请了投行 Macquarie 出售集团旗下图书连锁零售商Thalia,因此该次出售Douglas 的主要为美容业务。
目前除私募基金外接手Douglas 的最大可能企业为LVMH,除LVMH旗下有Sephora丝芙兰这也同类公司外,据称LVMH早在Advent 收购Douglas 之前就窥觑Douglas 已久。
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