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OVS发行价定为4.10欧元 募资4.14亿欧元市值9.31亿欧元

作者 唐小唐 发表于 2015-02-26 18:01:24 来源: 无时尚中文网

标签:OVS,Gruppo Coin,OVS Industry,Upim,BC Partners,PAI Partners

OVS发行价定为4.10欧元 募资4.14亿欧元市值9.31亿欧元

意大利服装品牌OVS 门店

无时尚中文网2015年2月26日报道:意大利服装品牌OVS SpA 周三发布声明宣布3月2日登陆米兰证交所,发行价4.10欧元,按发行价该公司市值将达到9.31亿欧元该公司将公开发行1.01亿股,占已发行股本的44.5%,其中8700万股为增发。

Banca IMI SpA、BofA Merrill Lynch 美银美林、Goldman Sachs International 高盛和UniCredit Corporate & Investment Banking 为OVS SpA IPO 的全球承销商协调人,Credit Suisse 瑞信以为HSBC 汇丰为联系账簿管理人。

OVS SpA实际控股公司、私募基金BC Partners Ltd.管理合伙人Nikos Stathopoulos对于OVS的IPO 表示兴奋,称该公司是意大利的龙头企业之一,并表示投资者认购意愿强烈。

据OVS SpA的招股书,该公司截至2014年1月31日的2013财年总销售11.3亿欧元,EBITDA录得1.32亿欧元;截至2014年10月31日的2014财年前9个月该公司净收入上涨7.4%至9.983亿欧元,上年同期为8.770亿欧元;2014财年前三个季度该公司EBITDA录得1.020亿欧元,较上年同期增长29.2%,净亏损2030万欧元,不过该公司首席执行官 Stefano Beraldo称全年有望盈利。

OVS SpA 旗下拥有零售品牌OVS Industry 和中端连锁百货公司Upim。OVS Industry 共运营有约774间门店,其中133间位于意大利之外。其母公司Gruppo Coin SpA 还拥有高端百货公司Coin 和Excelsior,以及童装品牌Iana,Gruppo Coin SpA在2013年总销售16.6亿欧元,按年增长0.6%。

BC Partners Ltd. 在2011年以每股6.5欧元,合共6.446亿欧元,相当于7倍EBITDA 从法国最大私募基金PAI Partners SAS 收购其持有的全部Gruppo Coin SpA 69.3%股权,并斥资8780万欧元向Gruppo Coin SpA 及其管理层追加购得9.4%股权,使Gruppo Coin SpA 估值达到14亿欧元。

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