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意大利快时尚品牌OVS上市在即 发行价4-5.4欧元 最多募集4.7亿欧元

作者 林璧莹 发表于 2015-02-14 12:15:29 来源: 无时尚中文网

标签:OVS,Gruppo Coin,OVS Industry,Upim,BC Partners,PAI Partners

意大利服装品牌OVS 门店


无时尚中文网2015年2月15日报道原计划2014年底首次公开募股(IPO)的意大利服装品牌OVS SpA 现已定于在2月底至3月初期间在意大利证券交易所挂牌上市。

OVS SpA 周五公布其所属的意大利最大服装零售商Gruppo Coin SpA 会在本次IPO 中配售1.01亿份OVS SpA 股份,占已发行股本的44.5%,当中8,700万股来自增发的新股。发行价介于4.0-5.4欧元,计划最多募集4.7亿欧元用于偿还债务,使其市值最高达到12.25亿欧元。

Banca IMI SpA、BofA Merrill Lynch 美银美林、Goldman Sachs International 高盛和UniCredit Corporate & Investment Banking 为OVS SpA IPO 的全球承销商协调人,Credit Suisse 瑞信以为HSBC 汇丰为联系账簿管理人。

OVS SpA 旗下拥有零售品牌OVS Industry 和中端连锁百货公司Upim。OVS Industry 共运营有约774间门店,其中133间位于意大利之外,2013年销售额为11.3亿欧元。

而Gruppo Coin SpA 还拥有高端百货公司Coin 和Excelsior,以及童装品牌Iana,2013年总销售16.6亿欧元,按年增长0.6%。

BC Partners Ltd. 在2011年以每股6.5欧元,合共6.446亿欧元,相当于7倍EBITDA 从法国最大私募基金PAI Partners SAS 收购其持有的全部Gruppo Coin SpA 69.3%股权,并斥资8780万欧元向Gruppo Coin SpA 及其管理层追加购得9.4%股权,使Gruppo Coin SpA 估值达到14亿欧元。

 

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