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(UPDATED 1) 无时尚中文网2015年1月6日报道:Coach Inc. (NYSE:COH) 蔻驰集团今日美股开市前宣布,同意以最多5.74亿美元向私募股权公司Sycamore Partners LP 收购高端女装鞋履品牌Stuart Weitzman Holdings LLC。
Coach Inc. (NYSE:COH) 蔻驰集团将向Sycamore Partners LP 支付现金约5.30亿美元,剩余的4,400万美元会视乎交割结束后三年Stuart Weitzman Holdings LLC 是否能够达到收益目标而有条件支付。交易预计在5月完成,Stuart Weitzman Holdings LLC 创始人Stuart Weitzman 以及现有管理层将继续留守管理品牌的运作。
据Coach Inc. (NYSE:COH) 蔻驰集团披露,Stuart Weitzman Holdings LLC 在全球70个国家和地区设有销售点,零售门店主要分布在美国和欧洲,在截至9月30日的前12个月实现营收约3亿美元,据称该公司在美国运营45间门店,国际市场则有62间。
Coach Inc. (NYSE:COH) 2014年全年累计下跌超过33%,周一收报36.73美元,跌1.55%,至无时尚中文网截稿时今日盘前上升1.28%。
无时尚中文网2015年1月6日报道:华尔街日报引述消息人士称,Coach Inc. (NYSE:COH) 蔻驰集团将以6亿美元收购高端女装鞋履品牌Stuart Weitzman Holdings LLC ,该交易预计最快将于本周内达成宣布。
早在上年12月初,就有消息称多间公司角逐Jones Group Inc. 琼斯集团旗下女装鞋履品牌Stuart Weitzman。私募股权公司Sycamore Partners LP 在2013年12月以22亿美元(含10亿美元债务)整体收购美国服饰生产零售商Jones Group Inc. 琼斯集团,2014年8月就聘请Goldman Sachs Group Inc (NYSE:GS) 高盛和Citigroup Inc. (NYSE:C) 花旗处理出售Jones Group Inc. 琼斯集团旗下的Stuart Weitzman Holdings LLC,以筹集资金收购其他服装及鞋类零售商,如Express Inc. (NYSE:EXPR)。
如WSJ引述消息属实,Stuart Weitzman 的6亿美元价格则大大低于此前路透社引述消息认识的10亿美元估值,与《金融时报》引述消息人士的6-7亿美元大致相当。除Coach Inc. (NYSE:COH) 蔻驰集团外,Brown Shoe Company Inc. (NYSE:BWS) 及另外还有至少一家私募股权公司均有意收购Stuart Weitzman Holdings LLC。
Stuart Weitzman Holdings LLC 在美国本土市场约有45间门店,国际市场设有61间门店和10间店中店,加上电子商务和批发业务,年销售约3亿美元。Stuart Weitzman Holdings LLC 对致力从皮具品牌转型成为生活方式品牌的Coach Inc. (NYSE:COH) 蔻驰集团将是有意的补充,因为鞋履正是Coach Inc. (NYSE:COH) 蔻驰集团转型过程中重点发展的品类。
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