意大利美容产品贴牌制造商Intercos SpA 莹特丽集团

无时尚中文网2014年12月16日报道：两个月前紧急放弃上市计划的意大利美容产品贴牌制造商Intercos SpA 莹特丽宣布将向美国私募股权公司Catterton Partners 出售43%股权。

Intercos SpA 莹特丽原计划于10月15日在意大利证券交易所挂牌上市，通过配售占其44.18%股份的4,840万份普通股，募资最多2.18亿欧元用于业务扩张和削减债务，路透社根据该公司向投资者发放的文件称发行价原定于3.5欧元，使其估值达到约3.84亿欧元。但Intercos SpA 莹特丽指出由于“感觉到金融市场环境在过去几天急剧恶化”导致“市场对其估值未能准确反映其实际价值和巨大潜力”，因此不得不重新审视IPO 计划。

现在Intercos SpA 莹特丽将原用于公开配售的股权向专注于消费品牌投资的Catterton Partners 出售，双方已签署具约束力的协议，具体财务细节未被透露。

交易后，原拥有Intercos SpA 莹特丽99.5%股权的集团创始人兼首席执行官Dario Ferrari 的持股比例将削减至约56.5%，他会继续领导集团发展。剩余的0.5%股权由集团管理层持有。

Dario Ferrari 在声明中表示Intercos SpA 莹特丽将利用股权出售所得资金深化在美国和中国市场的扩张，以及加快其它国际战略的实施。

Intercos SpA 莹特丽创办于1972年，2006年曾经宣布IPO 计划。2013年，Intercos SpA 莹特丽营业额比2012年3.05亿欧元增长14.75%至3.50亿欧元，预计2014年将与去年持平。

美国为Intercos SpA 莹特丽贡献52%的销售，欧洲和亚洲分别占39和9%。高端市场占业务总量的34%，大众市场占25%，直接销售和自有品牌占据剩余的份额。

Intercos SpA 莹特丽主要生产粉类、彩妆笔、唇膏、眼影、睫毛液等化妆品及若干种类的护肤品，2013年7月通过收购意大利初创指甲油制造商DropNail Srl 开拓指甲油产品类别。集团在意大利开设了3间工厂，并在瑞士、美国、中国、南韩、马来西亚和巴西等国家设有8间海外研发中心和12间工厂，为多个品牌客户代工生产美容产品。不过Intercos SpA 莹特丽从不公开品牌客户的身份，外界根据其业务的地区分布估计The Procter & Gamble Company (NYSE:PG) 宝洁集团以及Lancôme 兰蔻都使用其代工服务。

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