无时尚中文网2014年8月27日报道:菲律宾代理零售商SSI Group Inc. (Stores Specialists Inc.)上市在即,8月13日SSI Group Inc.向当地证券交易所提交招股书,据招股书SSI Group Inc. 欲融资124亿菲律宾比索,约合2.82亿美元用于偿还到期债务及扩张。
SSI Group Inc. 是Hermes 爱马仕、Prada 普拉达、Gucci 古驰、Hugo Boss雨果博斯等多个奢侈品牌的当地代理商,其代理的品牌达103个,同时还是日本超市巨头 FamilyMart Co. (8028.T)全家在当地的合资经营者。SSI Group Inc. 总裁Anthony T. Huang 在招股书中表示希望通过融资加速FamilyMart 全家超市、Wellworth 商场的扩张,同时加强代理的品牌组合。
建立于1987年的SSI Group Inc. 从代理Lacoste、Ferragrmo起家,1995年合作Tod's 、YSL、Bottega Veneta等品牌后迅速发展。截止2014年6月底,SSI Group Inc.在菲律宾当地68间商场运营有655间门店。SSI Group Inc. 总裁Anthony T. Huang 接受彭博社采访称,集团计划今年新增188间门店,2015年继续新增115间门店,向千店目标迈进。
据招股书,SSI Group Inc. 在2013财年收入上涨10%至128亿菲律宾比索,净利润大涨33%至6.14亿菲律宾比索;截止2014年6月底上半年,SSI Group Inc. 收入上涨14%至667亿菲律宾比索,净利润录得4.86亿菲律宾比索。
Anthony T. Huang 表示菲律宾中产阶级的崛起让奢侈品消费市场有巨大空间。据世界银行数据菲律宾人均年收入从2009年的1832美元已经急剧上涨至2013年的2765美元。
HSBC 汇丰、 Credit Suisse (Singapore) Ltd 瑞信新加坡以及 BPI Capital Corp.将担任SSI Group Inc. IPO承销商。
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