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OVS SpA 提交上市文件

作者 李妍 发表于 2014-08-04 14:28:46 来源: 无时尚中文网

标签:OVS,Gruppo Coin,IPO

无时尚中文网2014年8月4日报道:意大利服饰零售商OVS SpA周五向意大利市场监管机构Consob 提交招股书,正式启动上市进程。OVS SpA亦将在本月或者下月正式剥离母公司Gruppo Coin SpA.

OVS SpA旗下零售品牌OVS Industry 目前共运营有约592间门店,其中133间位于意大利之外,2013年销售额为9.53亿欧元。

BC Partners Ltd. 在2011年以每股6.5欧元,合共6.446亿欧元,相当于7倍EBITDA从法国最大私募基金PAI Partners SAS 手中收购其持有的全部Gruppo Coin SpA 69.3%股权,并斥资8780万欧元向Gruppo Coin SpA 及其管理层追加够得9.4%股权,使Gruppo Coin SpA 估值达到14亿欧元。如果按此计算,OVS Industry 在2013年的EBITDA 为1.36亿欧元,7倍EBITDA 估值使得OVS Industry市值达9.52亿欧元,约合13亿美元。

此次OVS SpA上市OBank of America Merrill Lynch 美银美林和Goldman Sachs 高盛将作为全球协调人,Credit Suisse 瑞信和HSBC 汇丰将作为联合承销商


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