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化妆品闪购电商聚美优品今晚上市 发行价22美元 最多融资4.3亿美元

作者 林璧莹 发表于 2014-05-16 20:19:59 来源: 无时尚中文网

标签:Jumei.com,聚美优品

Jumei.com 聚美优品创始人兼首席执行官陈欧联合明星韩庚为自己网站代言


(updated 2)无时尚中文网2014年5月17日报道Jumei International Holding Ltd.  (Nasdaq:JMEI)聚美优品首日上涨9.91%,以24.18美元收盘。


(updated 1)无时尚中文网2014年5月16日报道Jumei International Holding Ltd.  (Nasdaq:JMEI)聚美优品以27.50美元开盘, 较22美元发行价有23.86%的涨幅,最高涨幅达28.54%报28.28美元,随后有所收窄,截止无时尚中文网发稿时间涨幅18.68%,报25.72美元。


无时尚中文网2014年5月16日报道:美国时间16日登陆美国纽约证券交易所挂牌的中国化妆品闪购电商Jumei.com 聚美优品国际控股有限公司宣布IPO 发行价定于每股22美元,稍高于此前公布的发行价区间19.5-21.5美元。

Jumei.com 聚美优品将配售1,114万股美国存托股票,融资2.451亿美元。Goldman Sachs Group Inc (NYSE:GS) 高盛、Credit Suisse Securities AG 瑞信证券、J.P. Morgan Securities LLC 摩根大通和China Renaissance Securities (Hong Kong) Limited 华兴资本等主要承销商可在30天内行使超额配售权,以每股22美元购买最多167.1万股美国存托股票,使Jumei.com 聚美优品本次IPO 融资规模最高达到4.3亿美元。

另外,Jumei.com 聚美优品已经与新加坡私募股权基金General Atlantic Singapore Fund Pte. Ltd.(泛大西洋资本集团)签署股份认购协议,以每股22美元向后者发行6,818,182股普通A股,价值约1.5亿美元。

总部位于北京的Jumei.com 聚美优品由陈欧、戴雨森创立于2010年3月,以闪购模式进行化妆品在线销售,类似国内在美上市公司唯品会Vipshop Holdings Ltd. (NYSE:VIP) 。据Jumei.com 聚美优品官网号称,公司目前在北京、上海、成都、广州、沈阳拥有总面积达5万多平方米的自建仓储,拥有超过3000万注册用户,月销售超过6亿元。Jumei.com 聚美优品称根据全球增长咨询公司the Frost & Sullivan报告,以商品交易总额(GMV)计算,公司是中国排名第一的美妆产品在线零售商,2013年市场份额为22.1%,活跃用户数约为1050万,重复购买订单占订单总数的88.9%,供应商和第三方商户约为1700家。

在截至2014年3月31日的一季度,Jumei.com 聚美优品净收入为1.549亿美元,其中商品销售收入1.299亿美元、市场服务收入2,500万美元,期内商品交易总额(GMV)为2.713亿美元。毛利润为6,830万美元,营业利润1,710万美元,净利润录得166万美元。

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