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Barclays巴克莱调低Michael Kors评级为减持 目标价85美元

作者 唐小唐 发表于 2014-03-18 21:24:59 来源: 无时尚中文网

标签:Michael Kors

无时尚中文网2014年3月18日报道Barclays巴克莱银行周二调低Michael Kors Holdings Ltd. (NYSE:KORS) 股票评级至减持,并将其目标股价调至85美元,比上一交易收盘价98.56美元有13%的让价。周二盘中Michael Kors Holdings Ltd. (NYSE:KORS) 股价大跌超过2%,标普则0.72%的升幅。

Michael Kors Holdings Ltd. (NYSE:KORS) 此前多次被投行券商调低评级及目标股价,对Michael Kors 看淡的普遍原因是根据其目前股价市值明显虚高。

在2月初发布三季度财报之前,Michael Kors Holdings Ltd. (NYSE:KORS) 遭遇一轮券商看空,Citi 花旗调低其评级,从此前的买入调低至中性。不过随后三季度财报超预期让Michael Kors Holdings Ltd. (NYSE:KORS)股价一路高歌猛进,财报发布当日股价大涨超过20%,而Michael Kors 股价也一度突破100美元。

Barclays巴克莱在报告中对Michael Kors 的国际扩张仍有信心,称其欧洲市场业务的增速将抵消北美市场的增速,Barclays巴克莱表示Michael Kors 的北美业务将趋于成熟,很难有更高的增长,减速成为必然,这将势必影响集团利润率,直接关乎EPS的增速。Barclays巴克莱同时预计Michael Kors 北美市场2014财年的销售额将达到38亿美元,齐平Coach, Inc. (NYSE: COH) (SEHK: 6388) 蔻驰2013财年北美市场的收入,这将让Michael Kors 北美增长变得更加困难。

三季度Michael Kors Holdings Ltd. (NYSE:KORS) 收入、同店销售、EPS增幅大幅反弹,某种程度上收益于Coach, Inc. (NYSE: COH) (SEHK: 6388) 蔻驰的低迷,Coach, Inc. (NYSE: COH) (SEHK: 6388) 蔻驰二季度北美同店销售大跌13.6%,挽救了二季度同店销售增幅只有22.9%的Michael Kors 。

据无时尚中文网数据,截至2013年12月28日的2014财年三季度,Michael Kors Holdings Ltd. (NYSE:KORS) 零售收入增长51.3%至5.034亿美元,三季度批发收入增幅达68.2%至4.614亿美元,代理收入增幅59.0%至4740万美元。三季度集团收入增长59%至10.12亿美元,同店销售增幅高达27.8%,每股收益达大涨72.4%至1.11美元;净利润上涨76.61%至2.296亿美元,去年同期为1.300亿美元。


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