无时尚中文网12月16日报道:Moncler SpA (MONC.MI)于意大利当地时间12月16日在米兰证券交易所正式公开交易,上市首日开盘股价暴涨超过40%,最高报14.67欧元,比发行价10.2欧元上涨44%。
Moncler SpA 此前获得31倍的超额认购,发行价也最终定于早前公布的区间上限10.20欧元。
Moncler SpA 将向公开市场出售至少26.7%的股份(如启动绿鞋机制比例将增至31%),发行价区间为8.75-10.20欧元,最多募资7.85亿欧元,市值达22-25.5亿欧元,成为自意大利奢侈品集团Salvatore Ferragamo Italia SpA (SFER.MI) 菲拉格慕2011年在米兰上市以来欧洲奢侈品行业最大宗的上市交易。出售的股份中,14%来自法国私募基金公司Eurazeo SA(现持股比例45%)、9%来自持有Carlyle Group LP (NASDAQ:CG) 凯雷集团(现持股比例18%)、剩下的3.7%由拥有Moncler SpA 4.9%股权的意大利私募股权公司Progressio SGR 提供。本次股份配售的收益将全数流向以上三家私募基金。
Moncler SpA 总裁Remo Ruffini 将保留全部32%股份,成为集团最大股东。
在截至2013年9月30日的三季度,Moncler 品牌收入同比增长16.9%至9,260万欧元,增幅比二季度的22.6%放慢了不少。该公司在所有业务区域都取得收入增长,包括美国和日本。
Moncler 品牌2013财年前九个月为3.89亿欧元,较去年同期上涨17.5%,恒定汇率下同店销售增长率达到18%。自营门店收入同比上升了42%,占总收入的比例从去年同期的37%增加至45%,多品牌网络在销售点自愿缩减的情况下仍然实现3%的增长。
截至2013年9月30日,Moncler 品牌共营运98家自营门店,去年同期为79家,自今年初以来,该公司在全球范围内新增了15间独立门店,包括巴黎旗舰店和十月份在土耳其伊斯坦布尔开设的新店。
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