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无时尚中文网11月26日报道:法国奢侈羽绒服品牌Moncler SpA 周二公布其首次公开招股(IPO) 发行价区间为8.75-10.20欧元,融资规模达5.85-6.81亿欧元。
据知情人士透露,截至周三中午,Moncler SpA 股份已被认购一空,如启动绿鞋机制,即按15%的比例超额配售股份,Moncler SpA 的融资规模将最高达到7.85亿欧元,市值增至22-25.5亿欧元,成为自意大利奢侈品集团Salvatore Ferragamo Italia SpA (SFER.MI) 菲拉格慕2011年在米兰上市以来欧洲奢侈品行业最大宗的上市交易。
Moncler SpA 将出售至少26.7%的股份(如启动绿鞋机制比例将增至31%)用作IPO,其中14%来自拥有Moncler SpA 45%股权的法国私募基金公司Eurazeo SA (RF.PA),9%来自持有18%股权的Carlyle Group LP (NASDAQ:CG) 凯雷集团,剩下的3.7%由拥有4.9%股权的意大利私募股权公司Progressio SGR 提供。本次股份配售的收益将全数流向以上三家私募基金。
Moncler SpA 总裁Remo Ruffini 将保留全部32%股份,成为集团最大股东。
Moncler SpA 将于12月11日公布发行价,12月16日在Borsa Italiana 米兰证券交易所挂牌上市。
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