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Vince 招股价定于17-19美元 最多募资1.9亿美元

作者 林璧莹 发表于 2013-11-13 02:33:08 来源: 无时尚中文网

标签:Vince,Kellwood,Apparel Holding Corp.,Sun Capital Partners

Vince 门店

无时尚中文网11月12日报道:根据美国时尚零售集团Kellwood Company 控股公司Apparel Holding Corp. 今天提交美国证监会关于其首次公开招股(IPO) 条款的SEC S-1/A 文件,该公司旗下高端服装品牌Vince 将以每股17-19美元的招股价发行1,000万股普通股,预计最多将募资1.9亿美元,用于支付债务和开设新店等一般企业用途。成功上市后,Vince 市值将达到约6.89亿美元。

Apparel Holding Corp. 是私募股权基金公司Sun Capital Partners Inc. 2008年收购Kellwood Company 时所创立的控股公司。在Vince 品牌挂牌之前,Apparel Holding Corp. 将更名为Vince Holding Corp.,其后以"VNCE" 的股票代码在纽约证券交易所上市,而Apparel Holding Corp. 旗下的非Vince 业务将被拆分,继续由Sun Capital Partners Inc. 控制。



Vince 

Vince 成立于2001年,2006年被Kellwood Company 以7,500万美元收购,2007年加入男装业务,并于2010年推出丹宁系列。该品牌目前在曼哈顿、马里布、洛杉矶、芝加哥、达拉斯、波士顿、旧金山和纽约怀特普莱恩斯共有23间精品店,除此之外也在Neiman Marcus、 Saks Inc. (NYSE:SKS)、 Nordstrom Inc. (NYSE: JWN) 、 Barneys New York、 Bergdorf Goodman、Bloomingdale's 等百货和500个独立买手店有批发业务。

据Kellwood Company 财报,截止2013年8月3日的上半财年,Vince 实现销售额1.147亿美元,同比增长26.6%,同店销售更较去年同期大幅上涨31.7%,净利润240万美元.Vince 母公司Apparel Holding Corp. 净销售3.639亿美元,净亏损2560万美元。

去年12月,Vince 聘请金融市场经验丰富的Lisa Klinger 作为公司首席财务官,目的明确旨在上市。今年1月,Vince 进行了重大人事调整,全力冲击IPO:品牌联合创始人Rea Laccone 和Christopher LaPolice 双双自2月离职,并任命Kellwood 首席执行官Jill Granoff 兼顾Vince 首席执行官,同时任命美籍韩国设计师Doo-Ri Chung 为品牌创意总监,负责设计、产品开发和品牌创意推广活动。

Goldman Sachs Group Inc. (NYSE:GS) 高盛和Robert W. Baird & Co. 贝雅投资咨询公司联合操作本次IPO。

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