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Neiman Marcus尼曼发债15.6亿美元 穆迪调低其信用评级

作者 唐小唐 发表于 2013-10-09 08:27:22 来源: 无时尚中文网

标签:Neiman Marcus,尼曼

Neiman Marcus 尼曼·马库斯百货公司

无时尚中文网10月9日报道:Neiman Marcus Group LTD Inc. (前 Neiman Marcus, Inc.) 尼曼·马库斯10月8日周二发布声明称,集团将发债15.6亿美元,用于支付私募股权基金Ares Management LLC 和Canada Pension Plan Investment Board 加拿大退休金计划投资委员会的收购金,其中9.6亿美元为2021年到期现金汇票,另外6亿美元为2021年到期高级实物汇票,为此,Moody’s Investors Service穆迪调低其信用评级,从B2调低至B3.

除此之外,Neiman Marcus Group LTD Inc. 还计划提高贷款至29.5亿美元,这使得其总债务高达46亿美元。

今年9月9日,拥有美国高端连锁百货集团Neiman Marcus Inc. 尼曼·马库斯约60%股权的私募股权基金TPG Capital LP 、Warburg Pincus LLC 华平投资和Leonard Green Partners LP 等投资者已经就股权出售和私募股权基金Ares Management LLC 和Canada Pension Plan Investment Board 加拿大退休金计划投资委员会签署协议,交易额为60亿美元。交易预计在四季度完成,部分交易额将用于支付Neiman Marcus Inc. 尼曼·马库斯的债务。Ares Management LLC 和Canada Pension Plan Investment Board 加拿大退休金计划投资委员会将拥有相等的少数股权,而Neiman Marcus Inc. 尼曼·马库斯总裁及首席执行官Karen Katz 将持有余下的股权。

Neiman Marcus Group LTD Inc. (前 Neiman Marcus, Inc.) 尼曼·马库斯于9月19日发布截至2013年8月3日的四季度财报和年报,四季度集团总收入11.2亿美元,比上年同期10.1亿美元增5.4%;营业利润为4390万美元,比去年同期2550万美元增长72.1%;EBITDA 摊销折旧计息税前利润为9640万美元,比上年同期的7190万美元增长34.1%;四季度扭亏为盈,净利润290万美元,去年同期亏损1110万美元。

截至2013年8月3日的2013财年,Neiman Marcus Group LTD Inc. (前 Neiman Marcus, Inc.) 尼曼·马库斯总收入为46.5亿美元,比上年同期的43.5亿美元增长4.9%;营业利润增长10.6%至4.464亿美元,去年同期为4.036亿美元;净利润为1.637亿美元,如果加上税后930万美元的债务偿还的“其他项目”支出,2013年净利润达1.731亿美元,比上年同期1.401亿美元增长23.5%;EBITDA 摊销折旧计息税前利润为6.353亿美元,比上年同期5.838亿美元增8.8%。

按渠道,四季度Neiman Marcus Group LTD Inc. (前 Neiman Marcus, Inc.) 尼曼·马库斯的实体店销售为8.623亿美元,去年同期为7.957亿美元,增幅为8.4%;四季度在线销售为2.568亿美元,去年同期为2.097亿美元,增幅为22.5%;2013财年实体店销售为36.169亿美元,去年同期为34.666亿美元,增幅为4.3%;2013财年在线销售额为10.313亿美元,去年同期为8.788亿美元,增幅为17.4%。

业界表示Neiman Marcus Group LTD Inc. (前 Neiman Marcus, Inc.) 尼曼·马库斯的业绩增长主要受益于精简开支以及良好的库存管理,这是自6月份传出Neiman Marcus Group LTD Inc. (前 Neiman Marcus, Inc.) 尼曼·马库斯拟IPO后集团采取的措施。

在Neiman Marcus Group LTD Inc. (前 Neiman Marcus, Inc.) 尼曼·马库斯交易之后,新的投资者表示将加大门店和科技方面的投资,Neiman Marcus Group LTD Inc. (前 Neiman Marcus, Inc.) 尼曼·马库斯旗下拥有41家同名连锁百货、纽约高端百货公司Bergdorf Goodman、电商CUSP 以及Last Call 品牌折扣商店

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