Neiman Marcus Inc. 尼曼·马库斯集团

无时尚中文网8月6日报道：尽管Neiman Marcus Inc. 尼曼·马库斯6月24日已经向美国证券交易委员会SEC 提交IPO 申请，但路透社根据消息报道，集团控股方私募股权基金TPG Capital LP、Warburg Pincus LLC 华平投资集团和Leonard Green & Partners LP 在委托Credit Suisse Group AG (VTX:CSGN) 瑞信、Bank of America Corp (NYSE:BAC) 美国银行和JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM) 摩根大通筹备IPO 的同时，仍在进行双轨制运作，继续为整体出售Neiman Marcus Inc. 尼曼·马库斯积极寻找买家。

TPG Capital LP 和Warburg Pincus LLC 华平投资集团在2005年以51亿美元收购Neiman Marcus Inc. 尼曼·马库斯将其私有化，至今持股已达8年，是一般私募基金3-5年中值投资期的两倍。

卡塔尔主权投资基金在此前的报道中被指欲作价最高60亿美元收购Neiman Marcus Inc. 尼曼·马库斯，因此被Credit Suisse Group AG (VTX:CSGN) 瑞信定为出售首选。但据路透社消息，卡塔尔皇室看中的只是集团旗下的“掌上明珠”Bergdorf Goodman，集团不会将其分拆出售。

Neiman Marcus Inc. 尼曼·马库斯旗下Bergdorf Goodman 百货

上周，Neiman Marcus Inc. 尼曼·马库斯竞争对手之一Saks Inc. (NYSE:SKS) 被加拿大连锁零售集团Hudson's Bay Company (TSE:HBC) 哈德逊湾集团以每股16美元，包含债务合约29亿美元现金收购。据WWD 消息，在该交易接近敲定的最后阶段，Neiman Marcus Inc. 尼曼·马库斯曾联手有意促成Saks Inc. (NYSE:SKS) 与之合并的私募基金集团KKR & Co. LP (NYSE:KKR) 再次加入争夺Saks Inc. (NYSE:SKS) 的战团。

即使Neiman Marcus Inc. 尼曼·马库斯和Saks Inc. (NYSE:SKS) 的合并只存在理论上的可能（Saks Inc. (NYSE:SKS) 仍有40天的"go shop" 竞购等待期），但市场也流传这样的猜测，致力打造年收入超过110亿美元的北美奢侈品零售王国的Hudson's Bay Company (TSE:HBC) 哈德逊湾集团最终可能会出手收购Neiman Marcus Inc. 尼曼·马库斯，这样Saks Inc. (NYSE:SKS) 和Neiman Marcus Inc. 尼曼·马库斯将以另一种方式共处于同一集团下。

旗下拥有41家同名连锁百货、纽约高端百货公司Bergdorf Goodman、电商CUSP 以及Last Call 品牌折扣商店的Neiman Marcus Inc. 尼曼·马库斯集团三季度收入上涨3.83%至10.98亿美元，去年同期为10.58亿美元，营业利润上涨2.51%至1.5亿美元，去年同期为1.47亿美元；净利润上涨12.97%至7076.5万美元，去年同期为6264.0万美元。

截止2012年7月末的2012财年，Neiman Marcus Inc. 尼曼·马库斯收入为43.5亿美元，虽然比金融危机后有所增长，但仍低于其经融危机前一财年的峰值46亿美元。据消息人士透露，占股约60%的TPG Capital LP 和Warburg Pincus LLC 华平投资集团为Neiman Marcus Inc. 尼曼·马库斯寻求80亿美元的售价，根据彭博社数据显示Neiman Marcus Inc. 尼曼·马库斯目前还有约27.1亿美元的债务。

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