无时尚中文网7月16日报道:澳洲极限运动品牌集团Billabong International Ltd(BBG.AU)7月16日发布声明,宣布此前进行的融资谈判进入实质性协议,获得私募基金Altamont Capital Partners牵头的财团3.25亿澳元过桥融资。
作为交易的一部分,Altamont Capital Partners要求任命Scott Olivet为集团首席执行官、董事总经理,集团原首席执行官Launa Inman 被迫离职。Scott Olive 曾任职Oakley Inc.董事会主席、首席执行官,他还曾服务过Nike集团旗下非Nike品牌副总裁。除此之外,Altamont Capital Partners还将任命Jesse Rogers和Keoni Schwartz加入Billabong International Ltd(BBG.AU)董事会。Jesse Rogers 和Keoni Schwartz是 Altamont 联合创始人、董事总经理,
Billabong International Ltd(BBG.AU)董事会主席Ian Pollard 在声明中表示:“公司今天宣布的Altamont Capital Partners提供的再融资将为公司提供稳定的平台和必要的现金流以解决公司面临的问题。之前强调的债务问题要求公司必须再融资。”
按交易规定,该笔融资年利息为12.0%,到期日为2013年12月31日。除此之外,作为交易的一部分,Billabong International Ltd(BBG.AU) 将作价7000万欧元将DaKine出售给Altamont Capital Partners。融资协议和出售协议预计都将在7月22日完成。
根据交易条款,第一期融资将以Billabong International Ltd(BBG.AU) 15%股权,约84,519,582 股权作为交换,为其七年的融资Altamont Capital Partners将最终可能持有Billabong International Ltd(BBG.AU) 36.25% 到40.49%的股权。
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