无时尚中文网7月2日报道:拥有160年历史的钢琴制造商Steinway Musical Instruments Inc. (NYSE:LVB)施坦威美国当地时间7月1日发布声明,称私募基金Kohlberg & Co.将作价 4.38亿美元收购Steinway施坦威,交易完成后Steinway施坦威将实行私有化。
4.38亿美元相较Steinway Musical Instruments Inc. (NYSE:LVB)施坦威截止2013年6月28日前90个交易日平均交易价有33%的溢价,合每股35美元的现金方式交易,较截止2013年6月28日前52周平均交易价格有45%的溢价,比周五30.43美元的收盘价有13%的溢价。
Steinway Musical Instruments Inc. (NYSE:LVB)施坦威董事会主席、临时首席执行官Michael Sweeney在声明中表示:“和Kohlberg的交易对我们的股东有一个特别的价值,这也有利于Steinway施坦威未来的发展,Kohlberg 一直是美国首屈一指的私募基金,我们很高心他们认可Steinway施坦威的价值。” Kohlberg管理合伙人Christopher Anderson 表示拥有160年历史的Steinway施坦威是世界上最好的乐器制造商,交易完成后Steinway施坦威将继续服务于艺术家和客户。
2011年7月,Steinway Musical Instruments Inc. (NYSE:LVB)施坦威董事会成员Dana Messina 和 John Stoner等人成立特别委员会商讨出售事宜,随后聘请投行Allen & Company LLC 担任财务顾问。
Kohlberg 是美国著名私募基金KKR & Co. (NYSE:KKR)联合创始人 Jerome Kohlberg 于1987年创立的私募基金。
在该交易中,Allen & Company LLC 担任Steinway Musical Instruments Inc. (NYSE:LVB)施坦威财务顾问,Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP 以及 Gibson, Dunn & Crutcher LLP 担任法律顾问。 Ropes & Gray LLP 担任 Kohlberg 法律顾问。
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