继去年8月份聘请Goldman Sachs, Mediobanca 和 UBS运营上市事宜以来,意大利奢侈品笔记本制造商Moleskine 上周五发表声明称,意大利监管机构Consob以及批准了公司提交的上市所需的第一个系列文件,Moleskine接近在米兰证券交易所上市。
Moleskine笔记本以被毕加索、海明威和查特文等艺术家、作家名人曾经热爱而著称,1997年,Modo&Modo这间小公司让Moleskine笔记本重生。2006年, SG Capital Europe 收购Modo&Modo 75%股份,作价6000万欧元。2009年,SG Capital Europe 则被私募基金Syntegra Capital收购,并将Modo&Modo重新更名为与笔记本同名的Moleskine。2011初,风险投资公司Index Ventures 收购其15%股份时,公司表示已经从2006年的8000万欧元营业额增长至2010年的2亿欧元。公司创始人 Francesco Franceschi 和管理层拥有剩下的部分股份。
据研究机构IBIS World称,Moleskine在2011年的收入增长25%,2011年的前五年销售年平均增长26%。
随着数字化的进程,Moleskine在改变策略的同时也在改变产品结构,更加专注于配件产品如包、钢笔和阅读眼镜。
Moleskine首席执行官Arrigo Berni去年8月份接受Time采访时称:“在谈论品牌的时候是一个进化的过程,过去我们强调海明威、毕加索,现在我们不会这样做,我们只是说它是一个传奇笔记本。”
Evernote Smart Notebook by Moleskine
Moleskine也在尝试数字化,推出一款App的同时还有一个iPad套系列。去年8月Moleskine还推出一款和Evernote互通、可以数字化存储任何物理数据的App,这款Moleskine数字产品不但可以让照片更清晰还可以通过 Evernote 读取和使用Moleskine的记忆棒来组织这些文件。
尽管,Moleskine开始专注非笔记本产品,但是这部分的业务依然很小。2011年只占整体销售的6%。
上周五,Moleskine表示受益于中国和美国强劲的需求,2012年销售额增长17%。2011年公司营业利润为6660万欧元,EBITDA未计利息、税项、折旧及摊销前收益上升26.9%至2860万欧元。
据分析师预测,Moleskine 市值6亿欧元,是2013年EBITDA未计利息、税项、折旧及摊销前收益 4000万欧元的15倍。而据美银美林的数据,其他意大利上市公司的市盈率在2012年为14.5.
如果,今年Moleskine 上市成功,将是2年来继 Salvatore Ferragamo, Brunello Cucinelli, Prada成功上市后的第四家意大利奢侈品上市公司。
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