12月10日,Sequential Brands Group, Inc. (OTCBB:SQBG) 宣布将以6320万美元收购暴走鞋Heelys, Inc. (Nasdaq:HLYS) ,协议签订的并购日期为2012年12月7日。Sequential 将以每股$2.25 的现金约合6320万美元收购Heelys。
Heelys一直处于亏损状态,在此之前,今年10月22日,Heelys与 Evergreen Group Ventures, LLC签订一份1390万美元的收购协议,不过该协议不涉及现金和资产清算。根据新协议,Heelys将支付Evergreen Group Ventures终端费作为补偿。
该项收购是自Sequential 雇佣前Iconix首席运营官Yehuda Shmidman作为首席执行官以来的地一项收购,Yehuda Shmidman此前在Iconix就操作了大量收购并购案。
Heelys 总裁、首席执行官 Tom Hansen称:"Sequential 的收购是一个最有吸引力的,他们的现金报价提供给我们的股东一个固定的现金价值,消除了此前宣布的需要破产的计划。"
Sequential首席执行官Yehuda Shmidman称: “我们很高兴将 Heelys 品牌加入到我们的投资组合 , Heelys 被公认为全球领先的溜冰鞋,它的DNA是创新和溜冰。我们期待在未来将其发展成为一个全球知名生活方式品牌。”
该项收购预计明年一季度完成。在收购协议中, Capital Southwest Venture Corporation 和其他公司股东共同持有35.1% 发行股和发行外普通股。
收购中,Roth Capital Partners LLC担任独家财务顾问, Gardere Wynne Sewell LLP担任Heelys法律顾问, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP 担任 Sequential法律顾问。
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