继 Macy’s梅西百货, Dillard’s 和Bon-Ton上市之后, 拥有342年历史的北美著名零售商Hudson’s Bay Co.哈德逊湾公司在进军美国市场6年后将于今日登陆多伦多股票交易市场,总发行2150万股,每股发行价17 加拿大元。Hudson's Bay哈德逊湾市值将达20.4亿加拿大元。
预计此次发行将筹集3.65亿加拿大元,比预期的4亿加拿大少8.8%。
公司计划发行1470万股,筹集资金2500万加拿大元用于债务偿还。
Hudson's Bay哈德逊湾首席执行官Richard Baker将出售680万股持股,约1150万加拿大元。投资公司仍然持股82%。
Richard Baker去年就计划上市,当时由于市场恶化不得不推迟至今年。
目前Hudson’s Bay 哈德逊湾公司拥有分别在美国的Lord & Taylor罗德与泰勒 连锁商店和加拿大的The Bay连锁店,以及Home Outfitters。
RBC Capital Markets加拿大皇家银行, BMO Capital Markets蒙特利尔银行, CIBC 加拿大帝国商业银行和 Bank of America Merrill Lynch 美林将担任此次发行承销商。
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